Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Внимание!

Информация в юридической практике меняется очень часто. Для получения актуальной информации вы можете воспользоваться бесплатной юридической консультацией:

  1. Задайте вопрос онлайн-юристу
  2. Позвоните на горячую линию: - 8(800)302-58-65 Бесплатно по РФ
Содержание статьи

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании или законном разделе выделяется особой категории наследников. Поскольку завещание предполагает фиксацию свободной воли завещателя, то в данном документе может происходить распределение любого наследственного имущества между самостоятельно назначаемыми наследниками. При этом последним нет необходимости иметь с завещателем кровную или дружескую связь.

Рассмотрим, что же такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право.

Содержание

📋Что такое обязательная доля в наследстве

Из-за специфики разрешенного регламента составления завещания возникает необходимость гарантировать наследственную долю наименее защищенным претендентам. Для этого введено понятие обязательной доли при завещании. Но остается открытым вопрос, какие граждане имеют возможность высказывать свои притязания на основании такого особенного права — обязательная доля в наследстве.

Надо отметить, что законный режим раздела наследства более стандартизирован и привязан к четкой схематичности, нежели по завещанию. Он заключается в последовательности рассмотрения претендентов на наследство исходя из их очередности или близости к наследодателю (подразумеваются семейные и кровные узы). Количество таких очередей исчисляется семью, и в каждой из них группа имеет равные гарантии и одинаковые доли в наследстве.

Как при завещании, так и при разделе по закону у скончавшегося человека могут обнаруживаться зависимые от него при жизни люди. Они значатся иждивенцами. Их гарантированная доля независимо от содержания завещания рассмотрена и регламентируется ст.

1149 ГК. Они получают не меньше 0,5 от того, что присвоили бы себе не по завещанию, а по закону.

📋Кто имеет право на получение

Рассмотрим, кто же имеет право на обязательную долю в наследстве. Иждивенцами числятся самые различные граждане. Главное — учитывать основной критерий иждивенчества, официальность статуса содержанца.

Следует проводить различие между содержанцами на основании естественных родственных обязательств перед ними и назначаемыми.

Кому положена или кто имеет право притязать на обязательную долю в наследстве:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • совершеннолетние дети при наличии у них серьезных заболеваний;
  • нетрудоспособные супруги;
  • не способные работать родители.

Всех их связывает одно — невозможность трудиться. Различаются причины этого: неприемлемый возраст (до 18 лет или пенсионный) и проблемы со здоровьем. При наличии у них подтвержденной инвалидности она должна быть нерабочей — первая или вторая группа.

Только такие граждане могут повлиять на раздел по завещанию.

📋Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

Кто, как ни ребенок, является обязательным наследником усопшего. До достижения детьми возраста 18 лет они в стандарте считаются иждивенцами папы и мамы по праву рождения. По Семейному кодексу мать и отец в равной степени должны обеспечивать своих детей в процессе их взросления. При определенном раскладе эта норма отменяется.

Например, когда сын или дочь рано вступает во взрослую жизнь: регистрирует брак и трудоустраивается.

Соответственно, в стандарте верифицировать иждивенчество своего несовершеннолетнего ребенка дополнительными документами нет нужды. Другое дело — совершеннолетние дети будущего наследодателя. Их положение следует подтверждать официальными медицинскими заключениями.

При этом если инвалидность снимается, то факт денежного содержания может быть отменен.

Не важно является, ли данный ребенок родным по крови или же усыновленным наследодателем. Последнего следует отличать от опекаемого, находящегося под присмотром по договору приемной семьи. Такие дети после смерти опекуна возвращаются обратно на гос. содержание.

Хотя на долю по завещанию претендовать они могут.

📋Нетрудоспособные супруги и родители

Несамостоятельность данной группы иждивенцев может базироваться как на возрастных изменениях, так и плохом состоянии здоровья, что не позволяет зарабатывать себе на жизнь. Такие факты должны подтверждаться документально. К примеру, престарелые родители могут претендовать на получение алиментного содержания по суду.

С супругами, которые желают получить наследство, ситуация обстоит чуть легче. Их бюджет считается семейным, а значит, общим, даже если один из них не работает. Но для этого нужно подтвержденное основание. Например, нахождение женщины в отпуске по уходу за ребенком не является таковым.

Здесь учитываются серьезные болезни, минимизирующие возможность работать.

📋Иждивенцы завещателя

Кроме вышеперечисленных граждан, наследниками вне завещания могут выступать и родственники из любой семейной ветви и поколения. Но недобровольное назначение такого содержания невозможно. Для этого придется составить соглашение и подтвердить его у нотариуса либо получить справку в госорганах.

Вне такой цели, как наследование, поддерживать человека финансово можно и неофициально.

В итоге такие дальние родственники смогут претендовать на свою обязательную часть наследства наряду с избранными наследодателем в завещании. В некоторых случаях отменить предоставление такой доли действительно можно. Судья анализирует ситуации в частном формате с учетом значения получаемого имущества для каждого фигуранта.

🔥 Когда они признаются обязательными наследниками

По закону все перечисленные иждивенцы — обязательные наследники. Им может выдаваться доля наследства как при разделе по закону, так и по составленному завещанию. Осуществимо это исключительно в случае задокументированного иждивения.

Для детей, соответственно, им выступает свидетельство о рождении с вписанными ФИО родителей.

📋Условия реализации права на обязательную долю

При расчете обязательной доли в наследстве учитывается, что здесь находится в частичном выражении оставленное при завещании и без такового имущество. Обязательные наследники вправе претендовать на долю, не учитывая, принимаемое ли это наследство или отказное. Распределяется оно в обоих случаях.

Придется выбрать лишь одно основание для вступления в положенное наследство. Порой доля может или должна рассчитываться даже с использованием калькулятора. Это либо специализированный калькулятор наследства, либо обычный (при выявлении цифровых значений по стоимостной оценке наследства).

Примеры расчета обязательной доли зависят от множества переменных.

📋Защита интересов ребенка при разделе имущества по наследству

Если завещатель при составлении своего распоряжения не учел интересы ребенка, то вступает в дело обсуждаемое нами понятие. Защитой прав на наследство несовершеннолетнего ребенка будет заниматься его представитель (обычно второй родитель). Ребенок, как первоочередник, может вклиниться в завещание и получить как минимум половину причитающейся для представителя этой очереди доли.

🔥 Нюансы

Закономерно возникающий в данной ситуации вопрос состоит в том, почему автор завещания не упомянул своего прямого и, казалось бы, прерогативного правопреемника и как таковому оформить свою долю по закону. Иногда наследник может заслужить статус недостойного. Но это обычно касается повзрослевших детей.

Тем более что для лишения их наследства нужно присвоить этот статус через систему правосудия.

Альтернативным вариантом служит ситуация с только что появившимся преемником, о котором никто не был осведомлен при составлении завещания. Или же еще нерожденным, когда смерть наследодателя пришлась на период его вынашивания. Во втором случае процесс раздачи свидетельств о наследстве в принципе откладывается до появления возможности реализовать права новорожденного.

♦ Если ребенок родился живым

Если новоявленный претендент родился живым, то он может наравне со всеми преемниками участвовать в наследовании по завещанию и претендовать на дележку наследства через представительство своей матери (оформляющей все бумаги и защищающей интересы в суде). Проблем в этом случае возникнуть не должно, если наследник был зачат в браке с умершим.

Проблематичной выступает картина, при которой мать забеременела вне зарегистрированного брака. Доказать право наследника и принять часть наследства в качестве обязательной доли можно через доказывание принадлежности этого ребенка к конкретному отцу. Для этого требуется сложная и несколько опасная для здоровья плода процедура (для дальнейших лабораторных исследований).

При не доказанном отцовстве должностное лицо не примет решения о процессуальной приостановке дела до появления на свет этого младенца. Соответственно, вопрос о том, как получить обязательную долю в наследстве и как рассчитать доли, если есть завещание, решается исключительно через суд.

♦ Рождение мертвого наследника

Полноценным гражданином младенец становится только по факту рождения и вступает с этого мгновения в полноценные имущественные права. Поэтому при рождении мертвого плода он так и не успевает состояться как российский гражданин. Соответственно, ни он, ни его предполагаемый наследник (родитель) не может претендовать на раздел в свою пользу по завещанию и без него.

🔥 Когда сделка признается ничтожной

Завещание характеризуется как ничтожное при его неправильном составлении или отсутствии нотариального заверения без особых на то причин (например, приближение скорой смерти). Орфографические ошибки не позволяют охарактеризовать завещание как ничтожное. Но почерк должен быть разборчивым, если документ заполняется вручную.

Специального признания ничтожности завещания в судебном порядке не происходит. Просто нотариальный представитель или судебная инстанция не принимают в работу такие бумаги. Оспариванию подлежит иная группа волеизъявлений, требующая доказывания суду неправомерного характера его составления или же невменяемости составителя (ст.

1131 ГК), – недействительное завещание.

📋Защита прав иждивенцев завещателя

На практике имущественные гаранты детей скончавшегося довольно успешно отстаиваются в судебных инстанциях даже при наличии завещания. Равенство граждан перед судом РФ и законом работает здесь в плане реализации их законных прав. А у малолетних детей, подростков, повзрослевших инвалидов их изначально больше, поскольку в силу обстоятельств они не могу себя содержать.

🔥 Условия, при которых человек признается иждивенцем

Факт иждивения признается как в суде, так и в самостоятельном порядке через органы соцзащиты либо опеки. Уточнять возможность последнего следует в администрации региона проживания участников таких взаимоотношений. Иногда допускается и двустороннее заверенное у нотариуса соглашение.

Предпосылки и условия, определяющие, кто такие обязательные наследники:

  • установленное отцовство/материнство в отношении ребенка;
  • инвалидность совершеннолетнего гражданина: ребенка, супруга;
  • нахождение престарелого родителя на недостаточном пенсионном обеспечении;
  • самовольное взятие на себя обязательств по содержанию нетрудоспособного родственника;
  • договор пожизненного содержания.

Последний пункт — это не подходящая под рассматриваемые вопросы про наследство ситуация. Такое определение регламентируется статьей 601 ГК и, наоборот, подразумевает притязания на имущество умершего иждивенца от того, кто поддерживал его в финансовом и бытовом плане на протяжении некоего отрезка времени.

♦ Нетрудоспособные категории

Нетрудоспособные, имеющие право на обязательную долю в наследстве, должны по закону подтверждать плачевное состояние своего здоровья медицинскими документами. Некоторые категории инвалидности позволяют работать, но с ограничением. Здесь придется доказать отсутствие или недостаточность заработка для обеспечения нормального уровня жизни.

Документально все подтверждается справками МСЭК и выписками со счетов.

📋Право на отказ от обязательной доли

Отказаться от доли, если она уже назначена вне завещания выявленному наследнику, сложно. Государство обязано защитить таких граждан, предоставив им имущество, обойдя завещание. Отречься от него они смогут только в виде продажи или дарения уже после принятия и оформления имущества в собственность с постановкой на учет в Росреестре.

Принципы отказа от доли по завещанию и без завещания:

  • в пользу другого человека (1158 ГК);
  • без его указания (п. 1 ст. 1157 ГК).

Чтобы определить дальнейшую судьбу наследства, можно осуществить отказ при разрешении органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК России). Отказ от обязательной доли наследства в адрес кого-либо недопустим.

В целом невозможно также отречение от наследства по завещанию и без него с какими-то условиями или в частичном выражении.

🔥 Способы подачи заявления

Подать заявление об отказе от наследства можно исключительно у нотариуса по образцу. В суд принимаются исковые заявления иного характера — для отстаивания обратного права на присвоение доли наследства. Писать такое заявление следует после открытия наследства и в разрешенный для этого срок.

Обычно он составляет полгода.

Как заявить об отказе от доли или целого наследства:

  • лично;
  • при помощи представителя.

Второй пункт подразумевает наличие нотариальной доверенности, в которую включена информация о конкретных полномочиях. Кроме того, для осуществления отказа от доли наследства иждивенцу придется привлекать к этому и специалистов органов опеки и попечительства. Поэтому заполнить необходимые бумаги предстоит на месте и в данном учреждении.

🔥 Можно ли аннулировать отказ

Отказаться разрешено даже от уже полученного по завещанию наследства и признания его собственностью преемника. Достижимо это при наличии весомых оснований. Отменить же отказ от своей доли невозможно (прописано в п. 3 ст.

1157 ГК России). Тем более в отказе иждивенца принимают участие и третьи лица, поэтому процессуально это намного сложнее совершить.

📋Размер и состав обязательной доли

Размер обязательный доли в наследстве составляет и определяется как половина или не менее того, что человек получил бы, будь он наследником по закону (а не по завещанию). До многих очередников при наследовании по закону имущество может не доходить из-за отдаленности их очереди.

🔥 Когда происходит уменьшение размера доли и отказ в ее присуждении

Независимо от наименования, эта доля является переменным показателем в дележе наследства. В выделении таких обязательных долей в имуществе наследодателя при наличии завещания суды иногда отказывают. Каждый эпизод судья рассматривает в индивидуальном режиме и взвешивает значимость долей для каждого претендента.

Чтобы реализовать права иждивенца, разрешается несколько преуменьшать доли других наследников, но возможно и обратное.

«Проблемная» доля может означать многое для наследника по завещанию, если для него это единственные источник дохода или место проживания. Немаловажно при этом, что у иждивенца вне завещания имеются иные имущественные ресурсы и источники дохода (например, его уже взял на иждивение иной опекун). Тогда в доле вне завещания может быть вовсе отказано.

📋Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Среди наследников по закону существуют лица, которых нельзя лишить доли независимо от того, хочет это сделать покойный или нет. Получить обязательную долю в наследстве они могут, даже если наследодатель составил завещание и передал имущество другим людям.

Содержание

📋Юридическое понятие

Обязательная доля в наследстве — часть имущества, передаваемое определённой категории близких родственников усопшего независимо от его волеизъявления (ст.1149 ГК). Данное понятие предполагает выделение определённой части наследства независимо от порядка наследования: по закону или по завещанию. Обязательная доля в наследстве по закону выделяется в размере, пропорциональном делению всего имущества на число лиц. имеющих право на наследство согласно очереди.

Закон декларирует свободу волеизъявления граждан по отношению к собственному имуществу. Гражданин без всяких ограничений завещает имущество любому лицу, независимо от родственных связей с ним.

В то же время свобода завещателя ограничена запретом на лишение доли социально незащищённых граждан, входящих в число его близких родственников. Нотариус, составляющий завещание со слов наследодателя, предупреждает его о наличии в окружении претендентов на обязательную долю, Однако принудить его включить данных лиц в завещание он не может. Завещатель не может включить в документ пункт, лишающий наследства претендента на обязательную долю.

Такой пункт завещания юридически не законен.

Из общей наследуемой массы, независимо от завещания и без согласия других наследников законом выделяется обязательная доля для данной группы лиц. Размер доли зависит от количества претендентов на неё по закону. Лицо, которому завещано имущество, из числа наследников не исключается.

📋Обладатели обязательной доли

В группу претендентов входят:

1. Нетрудоспособные наследники первой очереди:

  • Родители (в том числе усыновители).
  • Супруги.
  • Дети.

2. Несовершеннолетние дети.

3. Нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными признаются пенсионеры по возрасту. Лица, вышедшие на досрочную пенсию по условиям труда, нетрудоспособными в данном случае не признаются.

Лица до 18-ти лет безусловно признаются нетрудоспособными, независимо от того, работают ли оно или получают образования. Наличие собственного источника дохода не лишает их обязательной доли.

К категории нетрудоспособных относятся инвалиды 1,2 и 3 групп любого возраста. Нетрудоспособные иждивенцы должны находиться на содержании наследодателя не менее 1 года до смерти завещателя или получать от него помощь в качестве источника средств к существованию тот же период.

Ребёнок наследодателя, усыновлённый при его жизни, другим лицом право на долю теряет. Право сохраняется при усыновлении после смерти наследодателя.

Получать обязательную долю не могут:

  • Наследники 2-й и последующих очередей.
  • Наследники по праву представления и наследственной трансмиссии (если они не являлись иждивенцами наследодателя).

На обязательную долю имеют внуки наследодателя, если они находились на его иждивении после смерти родителей.

📋Правила расчёта

Обязательная доля в наследстве

Размер обязательной доли в наследстве по завещанию устанавливается статьёй 1149 ГК. Она равна одной второй доле, которая бы причиталась наследнику при распределении по закону. Ключевым в данной формулировке является понятие «не менее».

Дословно это означает, что суд может назначить для данной категории наследников большую долю.

Если завещание составлено до 01.03.2002 года, обязательная доля равна двум третям полагающейся по закону части, согласно действовавшему на то время законодательству.

Сложность расчёта состоит в том, что сначала необходимо установить круг лиц, которые вступили бы в наследство по закону без завещания. Учитываются только те лица, которые входят в ту же очередь, что и претенденты на обязательную долю. В расчёт включаются все доли: вошедшие и не вошедшие в завещание.

Общая наследуемая масса делится на число наследников по закону, затем переводится в цифровой эквивалент и делится пополам. Получившаяся сумма выплачивается в качестве обязательной доли каждому из имеющих на неё право. Если сумма покрывается незавещанной частью, оплата производится из неё.

Если незавещанное имущество не покрывает определённой к выплате части, оставшаяся сумма компенсируется из завещанной доли.

В случае отсутствия в наследуемой массе незавещанной доли, выплаты производятся из той части, которую наследодатель завещал.

📋Как получить

Претендент на обязательную долю реализует права по общим правилам, обратившись к нотариусу, ведущему дело умершего, и заявить в устной или письменной форме о своём праве.

К заявлению прилагается:

  • Паспорт или Свидетельство о рождении.
  • Документ, доказывающий родство.
  • Документ, дающий право на долю.

Основополагающими являются именно документы о нетрудоспособности претендента. Он должен доказать суду, что не может самостоятельно обеспечивать своё достойное материально существование.

📋Случаи уменьшения и невыплаты доли

Из правила выделения обязательной доли законом установлены некоторые исключения. В случае, когда выделение обязательной доли наследнику по закону повлечёт невозможность передачи наследнику по завещанию того имущества, которым он пользовался для проживания при жизни наследодателя (квартира, дом, дача) или использовал как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, автомобиль) закон позволяет уменьшить обязательную долю или оказать в её назначении.

Решение об отказе или уменьшении доли может принять только суд на основании представленных доказательств. Если завещанная жилплощадь является единственным местом проживания наследника по завещанию, и он использовал её совместно с наследодателем претенденту на обязательную долю суд, скорее всего, откажет в выплате компенсации за неё.

Заявить о своём намерении получить обязательную долю наследник должен в сроки не позже 6 месяцев после смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, восстанавливать свои права придётся через суд. При этом необходимо будет аргументированно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.

Претендент на обязательную долю может быть признан недостойным наследником и лишён доли.

📋Как отказаться

Обязательная доля в наследстве

Если претендент на обязательную долю не заинтересован в её получении, он может добровольно от неё отказаться. Отказ от доли является безадресным и безоговорочным, и не может быть совершён в пользу какого-либо другого наследника. Понятие направленного отказа в данном случае не применяется.

Если от наследства отказывается несовершеннолетний, документ от его имени оформляют родители или законные представители. Для оформления в обязательном порядке понадобится разрешение органов опеки.

Отказ от доли обратной силы не имеет. Передумавший наследник восстановить свои права уже не сможет.

📋Долги наследодателя

Наследник обязательной доли солидарно отвечает по долгам наследодателя. Размер ответственности пропорционален полученной доле и не может превышать её. Если сумма долгов превышает размер доли в наследстве, выплата ограничивается полученными средствами.

Погашать долги из собственных средств наследник не обязан.

Закон об обязательной доле в наследстве призван защитить права лиц, не способных материально обеспечивать себя в силу возраста или состояния здоровья. Он ограничивает права наследодателя и фактически принуждает его обеспечить поддержку наследникам данной категории.

📋Кому положена обязательная доля в наследстве при завещании?

По закону наследодатель может при жизни составить у нотариуса завещание с передачей после смерти собственного имущества тем, кому пожелает. Это могут быть как родственники, независимо от степени родства, так и физические или юридические лица без родства. По закону претендовать на часть собственности граждане, не указанные в завещании, не могут.

Но государство и в этом случае выделяет очень важный нюанс – право на обязательную долю в наследстве. Независимо от пожеланий умершего и его распоряжения в завещании, без учета взаимоотношений в семье, каков бы ни был расчет прочих наследников, есть четко ограниченная категория граждан, которым можно получить часть имущества независимо от того, указаны они в завещании или нет. При этом эта часть не может быть меньше установленного порядка, если иначе не постановит суд.

Обязательная доля в наследстве при завещании — единственное ограничение при наличии завещания и по закону может быть отменена только при наличии судебного постановления об этом. Ещё возможен вариант, когда кто-то решит отказаться от части собственности. Однако размер обязательной доли в наследстве при наличии завещания составляет самый минимум наследуемого имущества, поскольку большая его часть по закону полагается тем, кто указан в документе.

📋Кто имеет право на наследство, если есть завещание?

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, обязательная доля в наследстве по закону может полагаться:

  • детям умершего завещателя, если они не достигли восемнадцати лет;
  • нетрудоспособный супруг;
  • родитель завещателя, также при условии нетрудоспособности;
  • лица, находящиеся не менее года на иждивении наследодателя, которые имеют этому подтверждение.

Никаких дополнений или иных трактовок к этому списку нет и быть не может. Рассмотрим подробно:

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Категория гражданУсловия
Несовершеннолетние дети Исключений нет, независимо от того, находятся они на обучении или самостоятельно работают. К этой категории также относятся усыновлённые и не родившиеся дети наследодателя на момент его смерти
Супруг и родитель, при условии нетрудоспособности По состоянию здоровья, которые не имеют возможности работать
Родители и супруг пенсионеры Только по достижению пенсионного возраста по закону, льготные пенсии в учёт не берутся
Лица, имеющие инвалидность Только с условием, если была ограничена трудовая деятельность, при этом начисление социальной помощи не отнимает права претендовать на имущество

Право на обязательную долю в наследстве имеют вышеуказанные лица в равных размерах, но суд по закону может уменьшить её или вообще отказать. Также можно отказаться от принятия имущества.

📋Обязательная доля в наследстве при завещании для нетрудоспособных граждан

По закону наследники, а именно дети умершего лица, которые к моменту его смерти не достигли восемнадцати лет, признаются нетрудоспособными. Факт учёбы в любом образовательном учреждении, а также наличие работы не имеет значения. Но здесь нужно учитывать, что, например, отцовство должно быть установлено при жизни умершего, в законном ли браке или без такового.

Факт усыновления не может отнять у детей право наследования.

Что касается нерожденного ребёнка при жизни умершего отца, то такие дети могут претендовать на собственность в равных правах с остальными детьми, даже при условии, если после своего рождения проживут только несколько минут. В случае рождения мёртвого ребёнка, право на обязательную долю ему не полагается.

Нетрудоспособными признаны также инвалиды первой, второй и третьей группы, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно себя обеспечивать. Возраст здесь никакой роли не играет.

Относительно иждивенцев, их можно считать наследниками, если к моменту смерти наследодателя они были у него на полном финансовом обеспечении не менее одного года и самостоятельно не могут себя содержать.

📋Как осуществить и какой размер обязательной доли в наследстве?

objazatelnaja-dolja-v-nasledstve_1

Размер обязательной доли в наследстве по закону можно считать в соответствии с нормативными постановлениями, более того, существует и формула такого вычисления. По факту обязательная доля в наследстве по завещанию ограниченной категории лиц вне документа составляет ровно половину той собственности, которую они бы получили по закону. Иными словами, расчет этой доли происходит с принятием всех наследников, которые были бы учтены при наследовании по закону.

Чтобы можно было получить право на наследство или отказаться от него, наследники должны подать соответствующее заявление через нотариуса, вместе с прочими документами, чтобы оформить свидетельство такого права. Порядок действий в случае с изъявленной последней волей точно такой же, как и по закону. Такие наследники имеют право на долю в наследстве, которая не указана в документе, но если этого не достаточно, полагается изъять законное из части имущества, которое было завещано.

По решению суда наследники могут получить и менее той части, которая полагалась бы по закону, если суд решит, что материальное положение и собственность у нетрудоспособных лиц вполне приемлемы для проживания.

Существует также вероятность отказа в собственности для нетрудоспособных граждан. Например, если наследник лишится имущества. Впрочем, такое решение выносится в индивидуальном порядке и с учётом всех обстоятельств.

Самостоятельно отказаться также можно всегда.

📋Рассчет обязательной доли в наследстве

Obiazatelnaia-dolia-v-nasledstve

Как упоминалось выше, обязательная доля в завещании составляет половину имущества, которое нетрудоспособные граждане получили бы при разделе собственности по закону. В расчет берётся абсолютно вся собственность умершего, как указанная в документе, так и не упомянутая в нём, но последнее будет приоритетным. В случае, если не упомянутая собственность менее того, что полагается получить нетрудоспособному гражданину, недостающая часть, как укажет расчет, рассчитывается также из завещанного имущества.

Самостоятельно рассчитать что, сколько и кому достанется нельзя. Такое решение выносит исключительно суд. Например, если после смерти супруг завещал квартиру детям, не упомянул в документе жену пенсионного возраста, она может и имеет все основания претендовать на долю недвижимости в размере полагаемая ей по закону половина жилья, разделенная ещё раз надвое.

📋Трудности при реализации права на обязательную долю в наследстве

Как предусматривает Гражданский Кодекс Российской Федерации, нетрудоспособному лицу могут определить долю наследства менее ожидаемой или вовсе отказать в получении таковой. Это возможно и имеет смысл в том случае, если при реализации прав будут ущемлены права наследников, чего допустить ни в коем случае нельзя. Такие случаи встречаются не так уж и редко, например, суд может отказать отдать нетрудоспособному лицу часть жилья, в котором он не проживал, но в котором живёт наследник, даже если это предусматривается по закону.

Более того, наследники могут подать иск в суд с прошением лишить иных лиц права обязательной части, если будут считать, что их права нарушаются, и они получат меньше ожидаемого. Окончательное решение всё же за судом и во многом зависит от материального положения сторон.

📋Без обязательств

Поскольку вступление в наследство не может быть обязательным и безоговорочным, определяется, что любые наследники вольны написать отказ от обязательной доли и отказаться от такой собственности. При этом передать свои права при отказе другому лицу нельзя, поскольку назначение обязательной части такого имущества направлено исключительно на материальную поддержку слабо защищённых и необеспеченных граждан.

Отказ от наследства — решение, которое нельзя отменить. Такое решение принято считать окончательным, а это значит, если человек передумает и попробует снова претендовать на свою часть, сделать это будет уже невозможно. Имущество, каков бы ни был расчет, переходит автоматически наследникам, которые имеют на него право.

Будьте внимательны!

Последние изменения в законодательстве могли быть не отображены в данной статье, в связи с этим статья могла утратить юридическую актуальность. В случае возникновения вопросов обязательно обратитесь за бесплатной консультацией к нашему юристу через форму ниже.


Обратите внимание:

Какие налоги платятся при вступлении в наследство по завещанию и без него

📋Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Если ваш родственник оставил завещание, и из имущества вам ничего не досталось, возможно, вы все равно можете рассчитывать на наследство. Например, если вам полагается обязательная доля — она выделяется вне зависимости от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ).

Также ее могут выделить наследнику второй или другой очереди, даже если в наследство вступает первая очередь.

Я юрист по наследственным делам. В этой статье я расскажу, что такое обязательная доля и кому она полагается в 2022 году. Также вы узнаете, какую долю должны выделить родителям, детям, супругу, внукам и иждивенцам, а когда могут отказать в ней.

Автор, юрист Актуальность Просмотров Бесплатная консультация юриста

В статье расскажем:

📋Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля (далее — ОД) в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, которые были на иждивении у наследодателя на момент его смерти.

Иждивенцы делятся на две категории: первая — законные наследники, которые были признаны нетрудоспособными на день смерти наследодателя, и он их содержал не менее одного года. Совместное проживание значения не имеет. Вторая категория — наследники, не связанные с наследодателем родством, если они были у него на иждивении минимум год и жили вместе с ним.

Пройдите опрос и юрист бесплатно поделится планом действий по наследству в вашем случае Возможно, вам будет полезно:

📋Право на обязательную долю в наследстве

Как я писала выше, условно претенденты делятся на две категории: нетрудоспособные родственники и иждивенцы. Несмотря на это, размер доли для всех одинаков — половина того, что они могли бы получить при наследовании по закону.

Рассмотрим нюансы подробно.

🔥 Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Получить ОД может нетрудоспособный супруг: например, если у него есть инвалидность 1,2 или 3 группы. Или если он достиг пенсионного возраста.

🔥 Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД ребенку старше 18 лет понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Дети, зачатые до смерти наследодателей, тоже могут получить наследство. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается, дело приостанавливается нотариусом. Если документ был оформлен, мать может обратиться в суд и добиться, чтобы выделили долю.

🔥 Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть Завещания нет
ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду неполной правоспособности.

🔥 Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, которые были на длительном финансовом обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно Лица, не относящиеся к родственникам
Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Это должны быть доказательства, подтверждающие, что помощь наследодателя была единственным источником к существованию и значительно превышала собственный доход. Например, могут понадобиться банковские выписки, справка о размере пенсии (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике…»).

Снежана Погонцева

🔥 Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

🔥 Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Супружеская доля в наследстве после смерти супруга

Кто имеет право на наследство после смерти одного из супругов?

Имеет ли право опекун на наследство несовершеннолетнего или недееспособного подопечного

📋Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается из незавещанного имущества. Если его недостаточно, в расчет берется и завещанное.

🔥 Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования Получатели
При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на остальных правопреемников: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при наличии завещания:

Мужчина завещал все свое имущество супруге. В 2018 году он умер, открылось наследство. Вдова обратилась к нотариусу, а на следующий день к нему же пришла дочь умершего от первого брака и заявила о своем праве на обязательную долю.

Она пояснила, что несколько лет уже на инвалидности, и отец платил алименты на ее содержание. Просила выделить по 1/4 в праве на дом и машину. Это имущество было куплено в браке и половина уже принадлежит супруге, поэтому нотариус выделил только по 1/8.

Потом стороны договорились о разделе по соглашению с выплатой компенсации в пользу дочери.

Пример расчета при отсутствии завещания:

Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник.

Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

🔥 Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

🔥 Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Надоело читать? Расскажем по телефону и ответим на ваши вопросы

📋Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

🔥 Заявление для нотариуса (образец)

г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

20.03.2022

Гр. Астафьев О. Г., умерший 20.11.2018, имел в собственности квартиру площадью 50 кв.м. После смерти имущество по закону унаследовала супруга. При жизни наследодатель помогал финансово, я был у него на иждивении из-за инвалидности.

Руководствуясь положениями ст. 1149 ГК РФ, прошу выделить обязательную долю в наследстве в размере ¼ площади квартиры.

Число и подпись

🔥 Необходимые документы

Для вступления в наследство понадобится:

  • паспорт;
  • заявление;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • завещание;
  • медицинские справки, пенсионное удостоверение и иные документы, подтверждающие право на обязательную долю;
  • экспертное заключение о стоимости имущества;
  • техпаспорт на недвижимость.

🔥 Госпошлина

За свидетельство о наследстве уплачивается госпошлина в размере 0,3 % от стоимости имущества. Пошлина не платится:

  • несовершеннолетними;
  • недееспособными;
  • проживающими совместно с наследодателем при жизни, если наследуется жилплощадь;
  • правопреемниками наследодателей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Инвалидам 1 и 2 групп предоставляется скидка – 50 %.

📋Как оспорить обязательную долю в наследстве?

Другие наследники могут оспорить выделение обязательной доли, если есть основания для признания недостойным наследником того, кому она досталась. Также оспорить все можно, если в результате дележа правопреемники останутся без жилья или инструментов для работы.

Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.

Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:

  1. Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Предварительно нужно отправить один экземпляр заявления ответчику — с 2022 года это входит в обязанности истцов.
  2. Суд принимает иск к производству, выносится определение.
  3. Назначаются разбирательства.
  4. Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.

Решение вступает в силу через месяц, до этого его можно оспорить. После заверенная копия выдается сторонам, истец предоставляет его в МФЦ для переоформления имущества на себя.

🔥 Исковое заявление (образец)

В Свердловский районный суд г. Пятигорска

Истец: Шляхов Н. Е.

Ответчик: Махоненко Л. Д.

20.03.2022

Мой дядя, Махоненко Д. Л., умер 15.07.2018. В наследство по завещанию мне перешла часть квартиры, и ¼ досталась без завещания дочери Махоненко Л. Д. на основании ст. 1149 ГК РФ.

При жизни ответчица находилась у наследодателя на содержании из-за нетрудоспособности по инвалидности.

С выделением ОД я не согласен, потому как Махоненко Л. Д. не выполняла обязательства перед родителем: в его жизни не участвовала, помощь не оказывала, не виделась с ним 10 лет. Все расходы по содержанию наследодателя были на мне.

Руководствуясь ст. 1117 ГК РФ, прошу признать наследницу недостойной на основании вышеуказанных обстоятельств.

Шляхов Н. Е.

🔥 Необходимые документы

  • паспорт;
  • исковое заявление;
  • завещание;
  • документы на имущество;
  • квитанция о внесении пошлины.

Понадобятся чеки, подтверждающие затраты истца на наследодателя. Желательно предоставить свидетелей и иные доказательства, указывающие, что другой наследник должен признаться незаконным. В некоторых случаях можно обойтись без суда: например, если наследник убил наследодателя, достаточно представить нотариусу приговор, вступивший в законную силу.

🔥 Госпошлина

Требование о признании правопреемника недостойным носит неимущественный характер и облагается пошлиной в размере 300 руб. (п. 3 ч. 1. ст. 333.19 НК РФ).

📋Судебная практика

Передача обязательной доли происходит у нотариуса, а в суд нужно обращаться, если гражданин не успел подать документы вовремя – нужно восстанавливать пропущенные сроки. Также вопрос решается через суд, если между наследниками есть спор о доле.

Рассмотрим несколько примеров дел:

№1. Родители женщины составили завещания на разных людей, которые снимали у них жилье и помогали по хозяйству. Потом оба родителя умерли, а дочь не согласилась с распределением имущества: каждому наследнику досталось по 1/2 доли, а ей — ничего. Она обратилась в суд с иском о выделении обязательной обязательной доли.

Свои требования она объяснила тем, что из-за нетрудоспособности была у родителей на иждивении.

Также привлекались свидетели. Они пояснили, что истица помогала своим родителям, благо жила несколькими этажами выше. Кроме того, на момент открытия наследства истица уже была нетрудоспособна, поскольку достигла пенсионного возраста.

Хотя ответчики утверждали, что по закону у нее нет права на ОД. В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме (Решение от 19 апреля 2012 г.).

№2. У женщина умерла мать, завещавшая ей дом с земельным участком. После этого к нотариусу обратился сын умершей, которому ничего не досталось — он просил выделить обязательную долю в наследстве. Наследница с этим не согласилась и подала в суд иск об уменьшении доли.

Свои требования она объяснила тем, что в случае выделения доли у нее не будет возможности жить в завещанном доме, и это ее единственное жилье.

Также она пояснила, что у брата есть доля в другой квартире. Там он не живет и не сдает ее. Кроме того, истица жила в унаследованном доме более 20 лет и несла расходы по его содержанию, в то время как ответчик к нему никакого отношения не имеет. Однако суд принял сторону ответчика и отказал в удовлетворении иска, поскольку невозможность реального выделения доли никак не препятствует — она выделяется в праве собственности.

А затраты на содержание и существенное увеличение стоимости дома за счет личных денег истица подтвердить не смогла (Решение № 2-1697/2013 2-1697/2013~М-1335/2013 М-1335/2013 от 7 октября 2013 г.).

📋Ответы юриста на вопросы об обязательной доли в наследстве

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Получение наследства влечет ответственность по долгам наследодателя, поэтому многие отказываются от него. Это делается у нотариуса. Стоит учитывать, что отказ обратной силы не имеет, а от обязательной доли в пользу конкретного лица отказаться нельзя (ст.

1158 ГК РФ).

Получатель обязательной доли в наследстве умер до принятия наследства, что будет с его долей? На основании ст. 1156 ГК РФ имущество распределится между правопреемниками по закону или завещанию.

Можно ли лишить обязательной доли в наследстве?

Нет, если она полагается по закону. Ее все равно можно выделить через нотариуса или в судебном порядке, даже если наследник в завещании не указан.

В браке с мужем купили квартиру, построили дом. Недавно он умер, а я узнала, что все имущество он завещал нашему сыну, с которым у меня плохие отношения. Могут ли мне выделить обязательную долю?

Если вы на пенсии по возрасту или инвалидности — да, могут. Кроме того, вам и без этого полагается половина доли в каждом объекте, так как имущество куплено в браке. Обратитесь к нотариусу с заявлением о выделении супружеской доли, он выдаст вам отдельное свидетельство.

С бывшим мужем развелись давно, со мной осталась наша дочь, сейчас ей 15 лет. После развода бывший снова женился, в браке они купили квартиру. Пару месяцев назад он умер.

Может ли нотариус выделить в этой квартире обязательную долю для моей дочери?

Да, ей полагается 1/8 в праве на квартиру, если из наследников только она и вдова. И половина доли делиться не будет — это личное имущество пережившей супруги.

📋Заключение эксперта

  1. Обязательная доля полагается несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, нетрудоспособным родителям или супругу.
  2. Размер такой доли — не менее половина того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
  3. Если наследников семи очередей нет, но есть человек, которого наследодатель содержал при жизни, он может вступить в наследство в качестве наследника восьмой очереди и получить вообще все.
  4. Если нужно уменьшить размер доли и есть разногласия по этому поводу между правопреемниками, спор можно решить в судебном порядке.
  5. Чтобы обязательная доля была выделена иждивенцу, понадобятся документы, подтверждающие, что наследодатель при жизни содержал наследника.

Если у вас остались вопросы, задайте их нашим юристам. Консультации предоставляются бесплатно и круглосуточно!

Оцените статью
Добавить комментарий